Die wichtigsten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Markt im Blick

1. Bitcoin fiel innerhalb von 24 Stunden um etwa 2 % auf rund 78.111 $, während Memecoins und Small Caps einen breiten Rückgang am Kryptomarkt anführten. CoinDesk berichtete, dass 95 der 100 Bestandteile des CoinDesk 100 nachgaben. Der größte Teil der Verluste entstand über Nacht, da Öl und Anleiherenditen risikobehaftete Anlagen weiter belasteten.

2. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in den ersten beiden Sitzungen der feiertagsbedingt verkürzten Woche Abflüsse von etwa 167 Millionen $, nachdem am Mittwoch Rücknahmen in Höhe von 120,2 Millionen $ verzeichnet worden waren. Cointelegraph berichtete, dass ARKB am Mittwoch mit 78 Millionen $ die Abflüsse anführte, dass der zweitägige Rückgang etwa 4,4 % der zuvor verzeichneten Zuflüsse von 3,8 Milliarden $ über drei Wochen auslöschte und dass Ether- und Solana-ETFs wieder Nettomittelzuflüsse verzeichneten.

3. Coinbase-CEO Brian Armstrong sagte, dass Stablecoin-Zahlungen zu einem wichtigen Wachstumsmotor werden, während das Unternehmen über den Handel hinausblickt. Bloomberg berichtete, dass Armstrong davon ausgeht, dass der rund 300 Milliarden $ schwere Stablecoin-Markt bis 2030 nahezu auf das Zehnfache wachsen wird, dass Stablecoin-bezogene Einnahmen bereits etwa 24 % des Umsatzes von Coinbase im zweiten Quartal ausmachten und dass ein höheres reales Zahlungsvolumen der Weg zu einer besseren Profitabilität ist.

4. Polymarket ernannte den ehemaligen Finanzchef von Amazon, Warren Jenson, angesichts seiner Expansionspläne in den USA zum ersten Finanzvorstand. The Wall Street Journal berichtete, dass Jenson beim Ausbau der von der CFTC regulierten US-Plattform von Polymarket helfen wird, dass das Unternehmen nach einer kürzlich erfolgten Finanzierungsrunde über 1 Milliarde $ mit rund 21 Milliarden $ bewertet wird und dass zu den Unterstützern 1789 Capital und Intercontinental Exchange gehören.

Bewegungen an den Aktienmärkten

5. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 316,56 Punkte bzw. 0,6 % auf 52.064,10, während Brent kurzzeitig über 108 $ stieg und die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zulegte. KRMG berichtete, dass der S&P 500 um 44,66 Punkte bzw. 0,6 % auf 7.591,70 sank, dass der Nasdaq Composite um 171,62 Punkte bzw. 0,7 % auf 26.081,72 fiel und dass der Ausverkauf den vierten Verlusttag in Folge für die großen US-Indizes markierte.

6. Der Erzeugerpreisindex für die Endnachfrage stieg im August um 0,4 %, da sich die Energiekosten vor dem Verbraucherpreisbericht vom Freitag erholten. Das Bureau of Labor Statistics berichtete, dass die Preise für Waren der Endnachfrage um 1,1 % zulegten, die Energiepreise der Endnachfrage um 4,2 % stiegen, die Preise für Dieselkraftstoff um 24,1 % hochschnellten und der Index gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten um 5,4 % zulegte.

Rohstoffe im Blick

7. Brent-Rohöl schloss bei 107,63 $ je Barrel, nachdem es 108 $ erreicht hatte, und verzeichnete angesichts des wachsenden Angebotsrisikos im Nahen Osten den größten Tagesanstieg seit sechs Wochen. CNN berichtete, dass West Texas Intermediate bei 102,48 $ schloss, nachdem der Preis 103 $ berührt hatte, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf etwa 4,97 % hochschnellte, dass der nationale Durchschnittspreis für Diesel mit 5,98 $ je Gallone einen Rekord erreichte und dass der Rückkauf von US-Staatsanleihen am Donnerstag mit rund 5,2 Milliarden $ gegenüber dem Limit von 6 Milliarden $ abgeschlossen wurde.

8. Kupfer-Futures brachen ein, nachdem ein Reuters-Bericht Zweifel an umfassenderen Zöllen auf raffiniertes Kupfer aufkommen ließ, während Freeport-McMoRan den Ausverkauf bei den Metallen anführte. Investor's Business Daily berichtete, dass kontinuierliche Kupfer-Futures nach dem Rekordstand von 6,89 $ am Mittwoch um 4,4 % auf 6,59 $ je Pfund fielen, dass Freeport-McMoRan um 8,6 % auf 69,65 $ nachgab und dass auch Gold- und Silber-ETFs sanken, während Ölpreise und reale Renditen stiegen.

Die heutige Watchlist

• Ob sich Bitcoin nach dem Rückgang am Donnerstag und einem zweiten Tag in Folge mit Abflüssen aus Bitcoin-ETFs über 78.000 $ stabilisieren kann

• Der Verbraucherpreisbericht vom Freitag und die Frage, ob die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September nach dem Brent-Schluss bei 107,63 $ nahe 70 % bleibt

• Anschlusskäufe bei Coinbase und Unternehmen im Bereich Stablecoin-Zahlungen nach Armstrongs Aussagen zum Wachstumsmotor

• Signale zur Umsetzung der US-Börse von Polymarket nach der Ernennung von Jenson zum Finanzvorstand

• Die Fähigkeit von Kupfer, sich nach dem Einbruch aufgrund der Zollzweifel und dem starken Rückgang von Freeport zu halten

edgeX Market Lens

Der Donnerstag schloss den Kreis, den der Mittwoch erst geöffnet hatte. Der Rückgang von Bitcoin in Richtung 78.000 $, ein zweiter Tag in Folge mit Abflüssen aus Bitcoin-ETFs und der Brent-Schluss bei 107,63 $ machten aus der Wiedereröffnung nach dem Labor Day einen bestätigten Öl-Rendite-Krypto-Engpass. Gleichzeitig zeigen Coinbases Vorstoß bei Stablecoins und Polymarkets Einstellung eines Finanzvorstands, dass der mittelfristige Ausbau der Krypto-Infrastruktur weiter voranschreitet, auch wenn der Markt schwächer wird.

Die Bestätigung über verschiedene Anlageklassen hinweg blieb eindeutig. Der Anstieg des PPI im August um 0,4 % und der Sprung beim Dieselpreis um 24,1 % hielten den Inflationsübertragungseffekt bis zum Verbraucherpreisbericht am Freitag aufrecht. Der Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen in Richtung 4,97 % zeigte, dass der Rückkauf von Staatsanleihen im Umfang von rund 5,2 Milliarden $ die Zinskurve nicht neu ausrichtete, und der Einbruch bei Kupfer aufgrund der Zollzweifel erinnerte Händler daran, dass auf KI-Nachfrage basierende Käufe schnell umkehren können, wenn sich Politik und Renditen drehen. Händler sollten Bitcoin bei 78.000 $, Öl bei 100+ $ und den Verbraucherpreisbericht vom Freitag als einen einzigen Entscheidungsbaum betrachten: Wenn Energie weiterhin die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung steigert, wird die goldähnliche Erholung von Kryptowährungen zu Wochenbeginn eher zu einer gescheiterten Rückeroberung als zu einer Basis.

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