Bitcoin kletterte am Mittwoch über 64.000 Dollar, während Händler mögliche Fortschritte bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz bewerteten – eine Entwicklung, die gleichzeitig den Druck auf die Rohölpreise erhöhte.

Die enge Schiffspassage der Straße von Hormuz bewältigt etwa ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs. Jede Störung dort stellt daher einen Brennpunkt für die Energiemärkte und in der Folge für die weltweiten Inflationserwartungen dar. Präsident Donald Trump deutete an, dass ein Abkommen unter Beteiligung des Iran und Omans bald zustande kommen könnte. Seine Äußerungen dämpften einige Versorgungsbedenken an den Energiemärkten und stützten risikobehaftete Anlagegüter. West Texas Intermediate notierte nahe 75,22 Dollar, während Brent-Rohöl am 5. August bei rund 79,45 Dollar stand.

Bitcoin legte im jüngsten 24-Stunden-Zeitraum etwa 2 % zu. Marktteilnehmer beobachteten zudem amerikanische Konjunkturdaten, institutionelle Nachfragemuster und technische Indikatoren auf höheren Zeitebenen.

Trump signalisiert Fortschritte bei den Hormuz-Verhandlungen

Trump erklärte, die Straße von Hormuz könne bald wiedereröffnet werden, während die Verhandler weiterhin über ein Übergangsabkommen verhandelten. https://x.com/DonaldTrumpNat/status/2084907965304262768?s=20

Das vorgeschlagene Abkommen konzentriert sich auf den Iran und Oman, wobei die Vereinigten Staaten indirekt an den umfassenderen Verhandlungen beteiligt sind. Der Iran räumte ein, dass Fortschritte bei einer Vereinbarung mit Oman erzielt wurden, bestritt jedoch, direkte Gespräche mit Washington zu führen.

Berichten zufolge erörterten die Verhandler ein anfängliches 60-Tage-Rahmenwerk. Die Vereinbarung sollte separate Schiffsrouten für ein- und ausfahrende Schiffe aus dem Golf festlegen, während langfristige Verhandlungen fortgesetzt würden. Der Entwurf enthielt außerdem eine Bestimmung, wonach beide Parteien innerhalb von 30 Tagen Seeminen räumen müssen.

Es war noch kein endgültiges Abkommen unterzeichnet worden, was bedeutete, dass die Bedingungen noch geändert werden konnten. Mehrere strittige Punkte blieben ungelöst. Washington lehnte Frachtkosten ab, während der Iran das Recht anstrebte, Zahlungen von Schiffen zu erheben, die von ihm kontrollierte Routen befuhren. Oman schlug Berichten zufolge eine reduzierte Gebühr als Kompromiss vor. Der Iran forderte additionally das Ende der amerikanischen Blockade seiner Häfen – eine Bedingung, die Washington öffentlich nicht akzeptiert hatte.

Die Verhandlungen stellten einen bedeutenden Fortschritt dar, jedoch keine bestätigte Wiedereröffnung. Frühere Waffenstillstands- und Schifffahrtsabkommen in der Region standen vor Umsetzungsverzögerungen, und bereits erzielte diplomatische Durchbrüche haben sich vor Inkrafttreten wieder zerschlagen.

Bitcoin festigt sich, während Öl seinen Rückgang fortsetzt

Bitcoin notierte bei rund 64.400 Dollar, nachdem es ein Tageshoch von 64.700 Dollar erreicht hatte. Die Kryptowährung war zuvor in der Sitzung auf 63.397 Dollar gefallen, bevor Käufer eingriffen. Das Handelsvolumen sank um etwa 15 %, was auf eine nachlassende Beteiligung während des Anstiegs hindeutete. Anleger warteten auf weitere amerikanische Arbeitsmarktdaten als Signale für die zukünftige Politik der Federal Reserve, da die Stärke des Arbeitsmarktes den Appetit der Zentralbank auf Zinsanpassungen direkt beeinflusst, welche die Liquiditätsbedingungen an den Märkten für risikobehaftete Anlagen prägen.

Die Ölpreise fielen unter 75 Dollar pro Fass, als Händler die mögliche Wiedereröffnung der kritischen Schiffspassage einpreisten. Rohöl weitete seinen Rückgang für die dritte Sitzung in Folge aus und verlor in der vergangenen Woche mehr als 13 %. Der Rückgang der Energiepreise linderte einige der mit dem Konflikt verbundenen Inflationsbedenken und stützte risikobehaftete Anlagegüter, darunter Bitcoin und die großen amerikanischen Aktienindizes. Niedrigere Energiekosten fließen in die Kerninflationskennzahlen ein, die die Federal Reserve aufmerksam beobachtet, und disinflationäre Signale von Rohstoffen können das Argument für eine akkommodierende Geldpolitik stärken – ein Rückenwind für knappe, nicht verzinsliche Anlagegüter wie Bitcoin. Marktteilnehmer verfolgten außerdem die Kosten für Schiffsversicherungen und den Tankerverkehr im Golf. Ein bestätigtes Abkommen could die kurzfristigen Versorgungsängste weiter verringern.

Langfristige Halter akkumulieren weiter

On-Chain-Daten zeigten, dass langfristige Halter in den vergangenen Monaten rund 380.000 BTC hinzufügten, was einem geschätzten Gegenwert von 24,3 Milliarden Dollar zu aktuellen Marktpreisen entspricht. Diese Halter akkumulierten, während Bitcoin weitgehend zwischen 60.000 und 65.000 Dollar pendelte. Die Zunahme machte fast 2 % des gesamten Bitcoin-Angebots aus.

Die Spent Output Profit Ratio der langfristigen Halter kletterte über eins, was darauf hindeutete, dass ältere Halter ihre Gewinnermittlung wieder aufgenommen hatten, während die Nachfrage das verfügbare Angebot aufnahm.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten über fünf Handelssitzungen hinweg Nettozuflüsse von rund 381,4 Millionen Dollar und bildeten damit eine zusätzliche Nachfragequelle während der jüngsten Konsolidierung an den großen Handelsplätzen. Seit ihrem Start im Januar 2024 haben diese ETFs einen strukturellen Nachfragekanal gebildet, der traditionellen Finanzteilnehmern eine Bitcoin-Exposition ermöglicht, ohne den Vermögenswert direkt halten zu müssen. Das Käuferinteresse hielt an, obwohl die kurzfristige Preisaktion in einer relativ engen Spanne verblieb.

Technische Niveaus im Fokus

EGRAG Crypto identifizierte eine bullische Divergenz auf dem Drei-Tage-Chart von Bitcoin, bei der der Preis ein tieferes oder gleichbleibendes Tief bildete, während der Relative-Stärke-Index ein höheres Tief erzeugte. Der Analyst schlug vor, dass sich der Impuls verstärken könnte, wenn der RSI seinen gleitenden Durchschnitt zurückgewinnt, wobei ein Anstieg über 83.000 Dollar die erste große Bestätigung liefern würde. https://x.com/egragcrypto/status/2084972317977772330?s=20

Der Analyst setzte den nächsten strukturellen Widerstand nahe 102.000 Dollar an. Ein robuster Drei-Tages-Schluss über diesem Niveau könnte die Tür zu Zielen bei 126.000 und 171.000 Dollar öffnen. Eine weitere Ausdehnung in Richtung 200.000 Dollar wurde unter stärkeren Impulsbedingungen vermerkt. Ein Bruch unter die steigende gelbe Trendlinie könnte das Divergenz-Setup jedoch schwächen.

Andere Analysten beobachteten derweil weiterhin ein fallendes Keilmuster im Chart von Bitcoin auf höherer Zeitebene, bei dem ein Tagesschluss über 70.000 Dollar die Formation bestätigen und auf 120.000 Dollar hindeuten könnte.