Binance hat 100 Millionen US-Dollar in den Stablecoin-Herausgeber Circle investiert – als Teil einer erweiterten Fünfjahresvereinbarung zur Förderung von USD Coin (USDC) auf der Kryptobörse. Circle verkaufte Binance Aktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar und will im Rahmen der erweiterten Partnerschaft monatliche Anreizzahlungen leisten.

Circle gab Binance im Rahmen einer Privatplatzierung am 17. September 1.237.011 Aktien seiner Class-A-Stammaktien zu je 80,84 US-Dollar aus, wie aus einer Dienstag eingereichten Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Der Kaufpreis spiegelte einen Abschlag auf den Marktpreis von Circle vor Abschluss der Transaktion wider und lag rund 14 % unter dem Montagesschlusskurs der Aktie.

Die an der New York Stock Exchange unter dem Ticker CRCL gelisteten Class-A-Aktien von Circle stiegen im vorbörslichen Handel am Dienstag um mehr als 1,3 %, nachdem sie am Montag bei je 94 $ geschlossen hatten, laut Daten von Yahoo Finance.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Circle Binance eine monatliche Anreizgebühr zahlen, die auf der Menge an USDC basiert, die über die Modular-Smart-Contract-Wallet-Infrastruktur von Circle gehalten wird. Binance wiederum verpflichtete sich zu zusätzlichen Aktivitäten zur Förderung von USDC auf seiner Plattform. Diese Struktur koppelt Circles Zahlungen daran, wie viel USDC bei Binance liegt – einer der größten Kryptobörsen der Welt und einer der Hauptorte, an denen Nutzer Stablecoins kaufen und halten – und gibt der Börse einen direkten finanziellen Anreiz, die USDC-Bestände auf ihrer Plattform auszubauen.

Die Eigenkapitalinvestition ist mit einer Sperrfrist verbunden: Binance hat zugestimmt, die Circle-Aktien bis zu zwei Jahre lang nicht zu verkaufen, zu übertragen, abzutreten, zu verpfänden oder beliehen. Die Beschränkung könnte früher enden, wenn Binance die geschäftliche Vereinbarung unter bestimmten Bedingungen kündigt, wobei Binance während der Sperrfrist die Stimmrechte über die Aktien behält. Die Kombination aus rabattiertem Eigenkapital und Sperrfrist verschafft Binance die Laufzeit der geschäftlichen Vereinbarung einen langfristigen Eigentumsanteil an Circle, anstelle einer Position, die sie sofort hätte abstoßen können.

Die neue Vereinbarung ersetzt die Abkommen, die die Unternehmen im November 2024 und August 2025 geschlossen hatten. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren, wobei jede Partei unter bestimmten Umständen vorzeitig kündigen kann. Da die geschäftlichen Konditionen der Unternehmen zweimal in weniger als zwei Jahren neu verhandelt wurden, sind die Kündigungsbestimmungen – und ihre Auswirkungen auf die Aktiensperrfrist – die Details, die man bei der weiteren Entwicklung des längeren Deals im Auge behalten sollte.

Quelle: Cointelegraph