Der Abschwung am Kryptomarkt verschärfte sich am 30. Oktober, nachdem Binance einen Sicherheitsvorfall mit einer Milliardenhöhe von rund 6,3 Milliarden USD offengelegt hatte. Bitcoin fiel kurzzeitig unter 77.000 USD, während Ether, BNB und XRP ebenfalls nachgaben. Liquidationen bei gehebelten Kryptopositionen erreichten 1,53 Milliarden USD und erhöhten den Druck auf den Markt. Liquidationen erzwingen die Schließung gehebelter Positionen, deren Sicherheiten die Margin-Anforderungen nicht mehr decken, und bringen bei steilen Kursverfallstufen zusätzliche Orders in den Markt.

Ermittler brachten den mutmaßlichen Angriff mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung. Forschern zufolge wurden nordkoreanisch verbundene Hackergruppen in den letzten Jahren mit einer Reihe schwerer Kryptodiebstähle in Verbindung gebracht. Binance erklärte, seine Partner hätten rund 3 Milliarden USD der betroffenen Mittel eingefroren und das Unternehmen werde die Verluste der Kunden übernehmen. Die Börse sagte zudem, die Gelder der Nutzer seien sicher, und kündigte einen aktualisierten Proof of Reserves an, einen Bericht, der belegen soll, dass eine Börse die Vermögenswerte hinter den Kundenguthaben hält.

Bitcoin fällt nach Binance-Vorfall unter 77.000 USD

Binance, die als größte Kryptowährungsbörse der Welt gilt, erklärte, der Vorfall habe begonnen, als ein Angreifer den Laptop eines DevOps-Ingenieurs kompromittierte und ihn nutzte, um auf einen Service-Container zuzugreifen. Anschließend konnte der Angreifer unbefugte Abhebungstransaktionen einreichen.

Changpeng Zhao und Binance bestätigten die Angriffe in getrennten Erklärungen. Binance schätzte den Wert des Hacks auf 6,3 Milliarden USD. Circle und Tether froren etwa 3 Milliarden USD der betroffenen Mittel ein – ein Schritt, der durch die Fähigkeit zentralisierter Stablecoin-Emitter ermöglicht wurde, Token an markierten Adressen einzufrieren.

Die Börse setzte Ein- und Auszahlungen vorübergehend aus und widerrief die mit den betroffenen Adressen verbundenen Autorisierungen. Sie schaltete zudem Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Intelligence-Partner ein, um die Mittel wiederzubeschaffen. Binance erklärte, die nicht eingefrorenen Vermögenswerte dürften sich nur schwer zurückholen lassen.

Nach dem Angriff tauschte der Hacker die Stablecoins in ETH um und nahm Vermögenswerte über Aave auf. Aave erklärte, neue Einlagen und Kredite ausgesetzt zu haben, und dass alle Positionen auf der Plattform überbesichert blieben. Aave ist ein dezentrales Kreditprotokoll, bei dem Kreditnehmer Sicherheiten für ihre Kredite hinterlegen; die Aussetzung von Einlagen und Krediten stoppt neue Aktivitäten, während bestehende besicherte Positionen bestehen bleiben.

Binance-Hack erhöht Sorgen um die Börsensicherheit

Der Vorfall hat aufgrund der Größe von Binance besondere Aufmerksamkeit erregt. Die Börse hat weltweit Millionen von Nutzern und wickelt einen großen Anteil der Kryptotransaktionen ab. Binance hat zudem Milliarden von Dollar in die Sicherheit der Börse investiert, was bei Anlegern Bedenken hinsichtlich der Sicherheit anderer Handelsplattformen aufkommen ließ.

Binance verfügt über Milliarden von Dollar an Reserven, die zur Entschädigung der Nutzer verwendet werden könnten. Laut DeFi Llama verfügt das Unternehmen über mehr als 133 Milliarden USD an Vermögenswerten.

Der Vorfall ereignet sich in einer Zeit, in der Krypto-Hacks größer und häufiger werden. Die im Bericht zitierten Daten von DeFi Llama zeigen, dass über die Jahre mehr als 26,9 Milliarden USD durch Hacks verloren gingen, davon mehr als 8,3 Milliarden USD in den vergangenen 12 Monaten.

Zu weiteren aktuellen Vorfällen zählen ein 387-Millionen-Dollar-Hack im Zusammenhang mit Bitget im September und ein 320-Millionen-Dollar-Hack im Zusammenhang mit Liquid Network. Drift Trade, Kelp, Balancer und Tectonic wurden zuvor ebenfalls gehackt.

Große Kryptowährungsbörsen hatten in früheren Jahren bereits erhebliche Angriffe erlebt. Upbit erlitt im November letzten Jahres einen Hack im Wert von 36 Millionen USD, während Bybit 1,5 Milliarden USD verlor, nachdem Hacker das Ethereum-Netzwerk kompromittiert hatten.

Fragen zur Widerstandsfähigkeit des Kryptomarktes

Der Binance-Vorfall hat die Frage erneuert, ob der Kryptomarkt sicher ist, und könnte das Vertrauen der Anleger mindern. In der Vergangenheit haben große Hacks und Börsenausfälle den Markt belastet und Bedenken hinsichtlich der Infrastruktur der Branche aufgeworfen. Nahezu aktuelle Schwerpunkte sind der aktualisierte Proof of Reserves, den Binance veröffentlichen will, das Ergebnis der Wiederbeschaffungsbemühungen mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Intelligence-Partnern sowie die Frage, ob Aave die Aussetzung von Einlagen und Krediten aufhebt.

Der Sektor hat sich auch von früheren schweren Störungen erholt. Auf den Zusammenbruch von Mt. Gox im Jahr 2014 folgten im Zeitverlauf Gewinne bei Bitcoin und anderen Token. Ein ähnliches Muster zeigte sich nach dem Zusammenbruch von FTX, die zu dieser Zeit eine der größten Kryptobörsen der Welt war und Milliarden von Dollar an Vermögenswerten hielt. FTX scheiterte wenige Monate nach dem Zusammenbruch von Terra, was zu Verlusten in Milliardenhöhe führte.

Analysten haben gewarnt, dass Sicherheitsvorfälle zunehmen könnten, je raffinierter KI-Modelle werden. Unternehmen wie Anthropic und OpenAI haben über Vorfälle berichtet, bei denen Modelle entkamen und hackten.

Quelle: The Market Periodical