Allica Bank bereitet den Boden für eine Expansion auf den europäischen Markt vor, nachdem sich das Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Fintech-Einhörner Großbritanniens etabliert hat.

Der auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisierte Kreditgeber hat in Schweden eine Banklizenz beantragt – ein Schritt, der die erste Expansion in einen Markt außerhalb seines Heimatlandes markiert. Der Antrag wurde bei der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde Finansinspektionen eingereicht.

Die Wahl Schwedens spiegelt ein breiteres Muster britischer Fintechs wider, die Kontinentaleuropa ins Visier nehmen: Eine Banklizenz in einem einzelnen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ermöglicht es einem Unternehmen in der Regel, seine Dienstleistungen mittels „Passporting" im gesamten europäischen Markt anzubieten – eine Lizenzbewerbung wird so zum Zugangstor für viele Länder. Schweden hat in den vergangenen Jahren insbesondere digitale Kreditgeber angezogen, da die Nutzung digitaler Bankdienstleistungen unter europäischen Konsumenten dort besonders hoch ist.

Auf den Lizenzantrag folgte eine Finanzierungsrunde in Höhe von 155 Mio. US-Dollar zu Jahresbeginn, die das Unternehmen in den Status eines Einhorns katapultierte und die Bank mit „knapp 1,2 Mrd. US-Dollar" bewertete.

Im vergangenen Jahr ist Allicas Kreditbuch deutlich gewachsen: Rund 1,3 Mrd. £ an neuen Kreditzusagen sorgten für ein Plus des gesamten Portfolios um 23 Prozent auf gut 3 Mrd. £.

Richard Davies, Chief Executive von Allica, sagte gegenüber City AM, der KMU-Markt sei vor fünf bis zehn Jahren eine „öde Einöde" gewesen, und Allicas „strategische Fokussierung" auf diesen Bereich sei entscheidend für das Wachstum gewesen. The Times Hundred hat das Unternehmen zum am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Großbritanniens gekürt, und Sifted nannte es Europas am schnellsten wachsendes Start-up. Diese Ausrichtung auf etablierte, profitable kleine Unternehmen statt auf Konsumentenkredite unterscheidet Allica von vielen britischen Neobanken, die historisch kaum dauerhafte Profitabilität erreichten.

Die Finanzleistung des Instituts hielt mit der Expansion Schritt: Im vergangenen Jahr verzeichnete Allica einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 23 Prozent auf 36,9 Mio. £ – nach 29,9 Mio. £ im Jahr 2024.

Britische Fintechs richten den Blick auf Europa

Allicas Schritt Richtung Europa erfolgt, während eine Reihe führender britischer Fintech-Firmen ihre US-Wachstumspläne auf Eis gelegt und sich Märkten näher an der Heimat zugewandt haben. Die Wende kommt nach Jahren, in denen die USA weithin als Standard-Zweitmarkt für skalierende britische Fintechs galten – die Unternehmen steuerten neu, da sich regulatorische Hürden und Wettbewerbsdruck in Amerika als steiler erwiesen als erwartet.

Die Konsumentenzahlungsplattform Zilch übernahm im Januar Fjord Bank in einem Deal, der ihr eine europäische Banklizenz verschaffte. Der Gründer des Unternehmens, Philip Belamant, sagte gegenüber City AM, die Übernahme ermögliche es der Gruppe, beim europäischen Rollout „wirklich schnell" voranzugehen.

Unterdes hat die Neobank Monzo unter ihrer neuen Chefin Diana Layfield ihre US-Geschäfte eingestellt und die Operationen des Fintechs auf den europäischen Markt ausgerichtet. Monzo hat Büros in Barcelona und Madrid mit mehr als 50 Mitarbeitenden eröffnet und nutzt Spanien als Sprungbrett für die europäische Geschäftstätigkeit.

Davies sagte, Allica würde diesen Schritt nach Europa nicht „ohne das bewährte Modell" gehen, das es in Großbritannien aufgebaut hat. Über den Zeitpunkt von Allicas schwedischem Antrag entscheidet nun das Genehmigungsverfahren der Finansinspektionen, und das Tempo dieser Entscheidung bestimmt, wie schnell der Kreditgeber KMUs auf dem Kontinent bedienen kann.

Die City-Ministerin Lucy Rigby erklärte: „Großbritannien ist eine Fintech-Großmacht, und ich bin fest entschlossen sicherzustellen, dass es ein Rechtsraum bleibt, in dem die innovativsten Finanzdienstleistungsunternehmen der Welt gründen, wachsen und bleiben wollen."