London, 1. Sept. 2026, Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya“), der Sponsor, teilte mit, dass Alkemya Metacore SCSp vor dem Start eine Kapitalaufnahme in Höhe von USD 50 Millionen für sein Präzisionsgeschäft mit Industrienickeldraht auf Basis von Class-1-Nickeldraht gesichert hat.

Das Unternehmen kündigte außerdem den Verkauf zusätzlicher ALKN-Token in einer neuen Tranche zu USD 1,0 je Token an. Das von Hanover Square Capital (UK) Ltd arrangierte Angebot wird auf Bitfinex Securities stattfinden und steht institutionellen und professionellen Anlegern zur Verfügung. Das Angebot soll am 15. Oktober 2026 schließen.

Die Token werden von Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore“) ausgegeben, einer in Luxemburg ansässigen Sonderkommanditgesellschaft, die in El Salvador als Emittent bei der CNAD, der National Commission of Digital Assets, registriert ist.

Alkemya Metacore ist eine in Luxemburg ansässige Investment- und Betriebsplattform mit Fokus auf die industrielle Entwicklung, Kommerzialisierung und finanzielle Strukturierung von High-Tech-Metallen. Das Unternehmen besitzt rund 7 Millionen Meter 99,99 % ultrareinen Nickeldraht mit einem Durchmesser von 0,025 mm, der unabhängig verifiziert und mit rund USD 1,64 Milliarden bewertet wurde. Der Vermögenswert befindet sich in institutioneller Verwahrung in Lugano, Schweiz.

Alkemya teilte mit, dass ein Teil der anfänglichen Kapitalaufnahme zusammen mit den Erlösen aus weiteren Tranchen als Working Capital bei Alkemya Metacore eingesetzt werden soll, um die Kommerzialisierungsstrategie zu unterstützen. Geplant ist, den ultrareinen Draht in technische Mesh-Produkte umzuwandeln, die auf Anwendungen in sieben Sektoren ausgerichtet sind: EMI-Abschirmung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Marine und Entsalzung, Energie und Industrie, Halbleiter, grüner Wasserstoff sowie Rückgewinnung seltener und Edelmetalle.

Das Unternehmen erklärte, die erfolgreiche Kapitalaufnahme vor dem Börsenlisting sei ein wichtiger Meilenstein für das Angebot und spiegele das Vertrauen in die Exponierung gegenüber hochreinem Nickel sowie in die Struktur der Emission wider. Der Token soll eine durch Vermögenswerte unterlegte Anlage mit einer thematischen Ausrichtung auf Energiewende und Technologien für elektronische Sicherheit verbinden.

Das Listing des Tokens auf Bitfinex Securities soll es Alkemya ermöglichen, Tokenisierung zu nutzen, um einen breiteren globalen Anlegerkreis zu erreichen und an einem regulierten, rund um die Uhr geöffneten Handelsplatz zu handeln. Die Token sollen langfristigen Anlagewert bieten, der an reale Anwendungen und Technologie gekoppelt ist.

Barausschüttungen folgen einer Waterfall-Struktur, die zunächst das Anlegerkapital vollständig zurückführt, anschließend kumulative Ausschüttungen in Höhe eines jährlichen Zinses von 6 % p. a. mit jährlicher Verzinsung vorsieht, beschrieben als Preferred Return, auf das jeweils ausstehende Anlegerkapital vom Zahlungstermin bis zur endgültigen Rückzahlung. Danach werden die Gewinne aus dem kommerziellen Geschäft im Verhältnis 80/20 mit einem Carry-Partner zugunsten der Token-Inhaber geteilt.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner von Alkemya Metacore, sagte: „Die Sicherung dieser Erstinvestition ist ein bedeutender Meilenstein für Alkemya und bestätigt sowohl die Qualität unseres Vermögenswerts als auch die Stärke unserer Kommerzialisierungsstrategie. Wir haben uns für ein Listing auf Bitfinex Securities entschieden, weil Tokenisierung uns Zugang zu einer wirklich globalen Anlegerbasis innerhalb eines regulierten Rahmens verschafft und weil sie den innovativen Ansatz widerspiegelt, den wir in allen Bereichen unseres Geschäfts verfolgen. Diese Kapitalaufnahme wird es uns ermöglichen, damit zu beginnen, unseren Nickeldraht-Vermögenswert in hochwertige technische Produkte umzuwandeln, die einige der am schnellsten wachsenden Sektoren der Weltwirtschaft bedienen, und wir freuen uns darauf, mit fortschreitendem Listing weitere Anleger willkommen zu heißen.“

Jesse Knutson, Head of Operations bei Bitfinex Securities, sagte: „Bitfinex Securities wurde gegründet, um spannende Investitionsmöglichkeiten mit einer breiteren und tieferen Anlegerbasis zu verbinden, mehr Menschen Zugang zu zuvor unerreichbaren Anlagen zu geben und Unternehmen Zugang zu einem größeren Kapitalpool zu verschaffen. Alkemya Metacore wird ein weiteres Beispiel dafür sein, wie wir Blockchain-Technologie nutzen, um zuvor nicht zugängliche Anlageklassen unter strengen regulatorischen Leitplanken an den Markt zu bringen, und die anfängliche Kapitalaufnahme von Alkemya in Höhe von USD 50 Millionen ist ein Zeichen für die Nachfrage nach dieser spannenden Gelegenheit.“

Arvinder Sood, CEO und Director bei Hanover Square Capital (UK) Ltd, sagte: „Hanover Square Capital freut sich, diese Transaktion in Zusammenarbeit mit Bitfinex Securities und den erfolgreichen Vorababschluss einer Investition in Höhe von USD 50 Millionen bekanntzugeben, der nicht nur die sich wandelnde Richtung der globalen Kapitalmärkte unterstreicht, sondern auch eine überzeugende Grundlage für eine wegweisende Transaktion mit dem Start der ALKN-Token schafft. Dieser Meilenstein spiegelt einen breiteren strukturellen Wandel wider, wie Finanzanlagen geschaffen, zugänglich gemacht und ausgetauscht werden, da traditionelle Rahmenwerke zunehmend mit digitaler Innovation zusammenwachsen. Durch die Nutzung von tokenisiertem Eigenkapital hebt die Transaktion ein effizienteres, transparenteres und zugänglicheres Modell der Kapitalbildung hervor, das besser auf die Anforderungen moderner Anleger und Emittenten gleichermaßen abgestimmt ist und Peer-to-Peer-Handel ermöglicht. Hanover Square Capital ist der Ansicht, dass diese Transaktion diese Entwicklung nicht nur bestätigt, sondern auch die wachsende Bedeutung blockchain-basierter Lösungen für die Neudefinition der Emission, Verwaltung und des Handels von Vermögenswerten auf globaler Ebene signalisiert.“

Bitfinex Securities teilte mit, dass es einen regulierten Handelsplatz für die Emission und den Handel tokenisierter Wertpapiere bereitstellt und Blockchain-Technologie mit reguliertem Marktzugang für Emittenten und berechtigte Anleger verbindet.

Bei dem Angebot berieten CMS DeBacker in Luxemburg zu luxemburgischem Recht, Dentons El Salvador zu el-salvadorianischem Recht, Foley and Lardner in den USA zu US-Rechtsaspekten und CNPLaw LLP in Singapur zu singapurischem Recht. Winston Taylor vertrat Bitfinex Securities. The Edison Group beriet zu Investor Relations und veröffentlichte eine Pre-IPO-Research-Notiz.

Die ALKN-Token werden an drei regulierten Börsen handelbar sein: Bitfinex Securities, AGX, betrieben von LabyrinthX Technologies Pte Ltd, einem Unternehmen der Hydra X Group, und Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. ist in Asien Verwahrer und Vertriebspartner, während Archax im Vereinigten Königreich eine ähnliche Rolle spielt. Scytale, das Technologieunternehmen, stellt Alkemya Metacore im Rahmen des luxemburgischen und EU-Rechts Onboarding-Technologiedienstleistungen für die Compliance bereit.

Über Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd („HSC“) ist eine unabhängige, regulierte Beratungsfirma mit Sitz in London, die aus einem kleinen Team erfahrener Finanzfachleute besteht. Das Unternehmen bietet strategische Beratung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Lösungen für Energiewende und Klima, private und öffentliche Fremd- und Eigenkapitalplatzierungen, Bankfinanzierungen sowie Projekt- und Rohstofffinanzierungen, zusätzlich zu Beratungsleistungen zu Finanzanlagen.

HSC gibt an, über Branchenexpertise in umweltbezogenen Projekten, Infrastrukturentwicklung und Technologien der nächsten Generation mit Anwendungen in der elektromagnetischen Abschirmung und effizienten Produktion grüner Energie zu verfügen, mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit und die globale Energiewende. Als Mitglied der UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) sei das Unternehmen eng an führende Nachhaltigkeitspraktiken angelehnt. Zu den Kunden zählen große und mittelgroße Unternehmen, Regierungs- und staatliche Stellen, ausgewählte institutionelle Anleger und professionelle Anleger. HSC wird zudem durch das verbundene Unternehmen Hanover Square Investments Pte. Ltd mit Sitz in Singapur unterstützt.

Über Bitfinex Securities

Bitfinex Securities stellt eine regulierte Plattform für die Emission, das Listing und den Handel tokenisierter Wertpapiere bereit. Mit Lizenzen in El Salvador und Kasachstan verschafft Bitfinex Securities Emittenten und berechtigten Anlegern Zugang zu digitalen Wertpapiermärkten innerhalb etablierter regulatorischer Rahmenbedingungen.

Die Plattform unterstützt Kapitalaufnahmen und den Sekundärmarkthandel für tokenisierte Wertpapiere, einschließlich angebundener Chancen im Bereich realer Vermögenswerte. Durch die Verbindung von Marktinfrastruktur, Technologie und regulatorischer Aufsicht will Bitfinex Securities die Kapitalbildung für Emittenten und Anleger effizienter, transparenter und zugänglicher machen.

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Haftungsausschluss

In der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum wird kein Angebot gemacht, und keine Privatanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung („MiFID II“) werden als Käufer der ALKN-Token zugelassen. Die ALKN-Token sind zudem von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts für öffentliche Angebote gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung ausgenommen, da sich das Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im EWR/der EU richtet. Das Angebot ist auf institutionelle Anleger in Singapur beschränkt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, und es wird weder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, ein Verkauf der ALKN-Token stattfinden. Diese Wertpapiere wurden nicht nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“), den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaats oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung außerhalb von El Salvador registriert und werden dort auch nicht registriert; eine solche Registrierung ist auch nicht beabsichtigt. Die ALKN-Token werden nur außerhalb der Vereinigten Staaten im Sinne von Regulation S unter dem Securities Act in Offshore-Transaktionen gemäß Rule 903 oder Rule 904 von Regulation S und in Übereinstimmung mit allen weiteren anwendbaren Wertpapiergesetzen, in deren Rahmen solche Angebote und Verkäufe erfolgen, angeboten und verkauft. Die ALKN-Token wurden und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können nach den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Die hierin enthaltenen Aussagen gelten zum Datum dieses Dokuments, und Alkemya Metacore sowie Alkemya lehnen jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sie sich als richtig erweisen.

Weder Bitfinex Securities, Archax Ltd noch die Hydra X Group übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Da sich dieses Angebot gemäß Regulation S nicht an US-Anleger richtet und ebenso wenig an EU-Privatanleger nach der EU-Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geltenden Fassung oder an nicht-institutionelle Anleger in Singapur, ist diese Bekanntmachung nicht für US-Anleger, Privatanleger in der EU oder nicht-institutionelle Anleger in Singapur bestimmt. US-Anleger, EU-Privatanleger und nicht-institutionelle Anleger in Singapur gelten im Rahmen des ALKN-Token-Angebots als ausgeschlossene Anleger.

Jonathan Batchelor
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