Der Zugriff auf umfangreichere Zahlungs-Performance-Daten über alle Kanäle hinweg war mit 47% der von Fachleuten für Einzelhandelszahlungen am häufigsten genannte Vorteil der Zahlungsorchestrierung, wie neue Forschung von ACI Worldwide, einem ursprünglichen Innovator im globalen Zahlungsverkehr, zeigt. Die Befragten konnten bis zu drei Vorteile aus neun Optionen auswählen; die Senkung der Zahlungsabwicklungskosten durch wettbewerbsfähiges Routing wurde mit 19% am seltensten genannt.

Die Studie wurde von ACI beauftragt und finanziert sowie von Retail Systems konzipiert und durchgeführt. Die Ergebnisse sind im Bericht The Revenue Hidden in Plain Sight: Closing the Retail Payments Optimization Gap veröffentlicht.

Zahlungsorchestrierung ist eine Plattform, die das Zahlungsökosystem eines Händlers verbindet und verwaltet. Sie kann die Grundlage für die Zahlungsoptimierung bieten, einschließlich der Möglichkeit, Transaktionen zu routen, abgelehnte Zahlungen erneut zu versuchen und Leistungsdaten verschiedener Anbieter zusammenzuführen.

Die Ergebnisse verdeutlichen einen zentralen Widerspruch: Einzelhändler bewerten umfangreichere Zahlungsdaten als größten Vorteil der Zahlungsorchestrierung, dennoch messen 60% die Zahlungsoptimierung weiterhin an den Verarbeitungskosten.

Wichtigste Ergebnisse auf einen Blick

• Daten vor Routing. Der Zugriff auf umfangreichere Zahlungs-Performance-Daten über alle Kanäle hinweg war mit 47% der am häufigsten genannte Orchestrierungsvorteil, gefolgt von einer verbesserten Möglichkeit, abgelehnte Transaktionen ohne Kundenfriktion erneut zu versuchen, mit 44%. Die Senkung der Zahlungsabwicklungskosten durch wettbewerbsfähiges Routing wurde mit 19% am seltensten genannt.
• Kostenorientierte Kennzahlen. Die Kosten der Zahlungsabwicklung sind für 60% der Maßstab für den Erfolg der Zahlungsoptimierung. Direkt auf Verbesserungen der Zahlungsleistung zurückzuführende Umsätze werden von 37% verwendet, und 9% haben überhaupt keine definierten Kennzahlen.
• Begrenzte Sichtbarkeit auf Vorstandsebene. Zahlungsoptimierung ist bei 25% der befragten Unternehmen eine strategische Priorität mit Sichtbarkeit auf Vorstandsebene; bei 75% wurde dies nicht berichtet.
• Was Einzelhändler als Nächstes planen. In den nächsten 12 Monaten planen 61% den Einsatz externer Expertise oder eines Managed-Optimierungsprogramms, 57% die Einführung oder Erweiterung einer Zahlungsorchestrierungslösung und 30% die Nutzung von KI- oder Machine-Learning-Tools zur Zahlungsoptimierung.
• Eine Sichtbarkeitslücke. Nur 30% stufen ihre Zahlungsleistung auf oder über dem Marktniveau ein, und 12% geben an, nicht genügend Sichtbarkeit zu haben, um sie genau zu beurteilen.

Was Einzelhändler von der Zahlungsorchestrierung erwarten

Auf die Frage, welche Vorteile der Zahlungsorchestrierung für ihr Geschäft am relevantesten sind, konnten die Befragten bis zu drei von neun Optionen auswählen. Der Zugriff auf umfangreichere Zahlungs-Performance-Daten über alle Kanäle hinweg wurde mit 47% am häufigsten gewählt, gefolgt von einer verbesserten Möglichkeit, abgelehnte Transaktionen ohne Kundenfriktion erneut zu versuchen, mit 44%, sowie größerer Flexibilität für die Expansion in neue Märkte oder Regionen mit 36%. Routing-orientierte Vorteile lagen am Ende: Die Möglichkeit, Transaktionen über mehrere Acquirer hinweg zu routen, um die Genehmigungsraten zu verbessern, wurde von 26% gewählt, und die Senkung der Zahlungsabwicklungskosten durch wettbewerbsfähiges Routing von 19%.

Wie Zahlungsoptimierung gemessen wird

Die Befragten konnten alle zutreffenden Messgrößen auswählen. Die Kosten der Zahlungsabwicklung waren mit 60% die am häufigsten genannte Erfolgsgröße, gefolgt von Kundenkonversion und Warenkorbabschlussraten mit 58% sowie Rückgängen bei Betrug und Chargeback-Raten mit 51%. Direkt auf Verbesserungen der Zahlungsleistung zurückzuführende Umsätze wurden von 37% genannt, und 9% sagten, sie hätten keine definierten Kennzahlen für den Erfolg der Zahlungsoptimierung. Damit verfügen 63% der Unternehmen nicht über eine direkte Umsatzkennzahl für die Zahlungsleistung — das im Titel des Berichts erwähnte „versteckte Umsatzpotenzial“.

Sichtbarkeit auf Vorstandsebene und geplante Veränderungen

Zahlungsoptimierung ist bei 25% der befragten Unternehmen eine strategische Priorität mit Sichtbarkeit auf Vorstandsebene; bei 75% wurde keine Sichtbarkeit auf Vorstandsebene berichtet.

In den nächsten 12 Monaten planen 61% den Einsatz externer Expertise oder eines Managed-Optimierungsprogramms, 57% die Einführung oder Erweiterung einer Zahlungsorchestrierungslösung und 30% die Nutzung von KI- oder Machine-Learning-Tools für die Zahlungsoptimierung. Nur 7% erwarten keine wesentlichen Veränderungen an ihrem aktuellen Ansatz. Die Befragten konnten bis zu drei geplante Maßnahmen auswählen, und diese Werte spiegeln die geäußerte Absicht wider, nicht bereits eingegangene Verpflichtungen. Die Ergebnisse setzen diese Absichten in den Prüfstand: ob die Einführung von einer breiteren Nutzung umsatzbasierter Erfolgskennzahlen begleitet wird, die heute nur von 37% verwendet werden.

Sichtbarkeit der Leistung und Hindernisse

Nur 30% der Befragten stuften ihre Zahlungsleistung auf oder über dem Marktniveau ein, und 20% beschrieben sie als ausreichend, aber unter dem Potenzial. Weitere 22% berichteten von erheblichen Leistungslücken, die sie mangels Ressourcen nicht angehen können, 15% von einer im Vergleich zum Markt unterdurchschnittlichen Leistung und 12% davon, nicht genügend Sichtbarkeit zu haben, um die Leistung genau zu beurteilen.

Auf die Frage nach den bis zu drei größten Hürden zur Verbesserung der Zahlungsleistung verwiesen die Befragten am häufigsten auf interne Ressourcen- oder Budgetbeschränkungen, genannt von 55%, gefolgt von der Schwierigkeit, Betrugsprävention mit Fehlablehnungen in Einklang zu bringen, mit 35%, sowie konkurrierenden internen Prioritäten, die Entscheidungen verlangsamen, mit 34%. Ein Mangel an klarer Verantwortung für die Zahlungsoptimierung wurde von 32% genannt.

Eine kostenorientierte Kennzahl

„Zahlungsteams werden oft gebeten, einen Umsatznachweis mit einer kostenorientierten Kennzahl zu liefern“, sagte Dan Coates, Director, In-Store and Omnichannel bei ACI Worldwide. „Die Frage ist, wie Genehmigungsraten, Ablehnungen und Wiederholungsversuche sich auf abgeschlossene Verkäufe auswirken. Verarbeitungskosten sind wichtig, aber für sich genommen nur ein Teil des Bildes, und nach meiner Erfahrung erhalten diejenigen Teams die Investitionen, die auch zeigen können, welchen Beitrag die Zahlungsleistung leistet.“